Весной 1895 года Нижний Новгород замер в ожидании грядущей ярмарки. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит предводитель губернского дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сотруднику местного сыска.
Его расследование шаг за шагом приводит к столкновению с невообразимым злом. Лыков вынужден рискнуть всем, что у него есть: собственной честью, чувствами и даже жизнью, чтобы найти убийцу.