Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести свои строгие правила. Это приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей местного детского хора.
Время перестройки заставляет саха искать себя заново. Неожиданно противники мистически сближаются. Марте предстоит решить: выбрать тёмное прошлое с его сакральностью или любовь, несущую надежду на будущее.