Калязин — тихий и очень красивый городок. Таких в России много. Но есть в нём одно место, о котором знают не все: засекреченный институт, где всерьёз изучают магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить — отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в леших и русалок. Её цель — стереть человечество и вернуть на землю сказку.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его близкие стали чудовищами. Он собирает команду: кузнеца Никиту Добрынина и программиста Илью Муромцева. Вместе они вступают в схватку с колдуньей. Но та не сдается без боя. Начинается жестокая битва за родных, за любовь и за право оставаться собой.
